无数投资者的血汗钱一夜间消失,无数机构“起朱楼,宴宾客,楼塌了”……这番血雨腥风的洗礼,让越来越多人意识到“投机”的脆弱和不可持续,呼唤“投资”的“价值回归”。
在资本市场上,科创板推出、创业板试点注册制改革、壳股估值缩水、垃圾股成交量萎缩,与之相对应的,是优质股获得机构青睐,坚守价值投资的机构、创始人、以及投资者日渐凸显优势。
滨利投资多年一直坚持价值投资,在此分享从业几十年的价值投资理念。
方法/步骤
1
做“有心人”。
价值投资是彼得林奇投资理念的核心。
彼得林奇在选投资行业的时候,青睐于那些低迷行业中保持成长的公司,而大家所青睐的热门高成长公司反而不受他的“待见”。
原因在于,低迷行业成长缓慢,在弱肉强食的市场生态中,经营不善的企业逐渐退出了市场,能留下的都是那些生命力极强的企业。
一家公司能在下滑的赛道中不断逆生长,远远胜过正处于上升赛道中卖力的公司。
事实证明,这些处在低迷行业却能快速增长的企业,其增长速度比许多热门的快速增长行业中的公司要快得多,这就是彼得林奇的投资法则之寻找“沙漠之花”。
2
敬畏市场。
价值投资的理念便是投资一定要敬畏市场,只有敬畏市场才能把价值投资做到极致。
不少标榜的价值投资者,大多是为销售而喊的口号,并非真正立足于投资者的需求,有些投资机会在短期看来可能是投资机会,但它有其周期性,仅仅只是投机而已,并非投资,更谈不上是价值投资。
“一次成功并不代表永远的成功,它不是价值投资的衡量标准,价值投资需要持续性地为客户创造价值。
”
3
把握价值投资两种风格。
部分优秀的企业在疫情的影响下导致短期内无法正常营业,比如优秀的餐饮企业、旅游公司、航空公司、交通服务公司等,虽然短时间内损失巨大,但由于市场的消费需求还在(只是暂时受到抑制了),这类企业依然有着很强的盈利能力和累积的爆发力。
在市场一致预期的影响下,这些企业虽然股价暂时受到了冲击,但却是价值投资的好机会。
可以选择一些市场前景好、盈利能力强的企业逢低布局,待到市场恢复之后,股价也必将逐步上涨。
这就是如何践行价值投资理念最根本的两点,第一个机会——等待估值修复的策略契合了深度价值投资的理念;第二个机会——选择优质的企业,与企业一起成长,正是价值投资的策略。
4
忍受长期的寂寞。
价值投资的道理,真正难的地方并不是选取股票和持股,而是长期的寂寞与忍耐,价值投资者尽管不太在意市场的波动,但并不意味着能够脱离市场。
虽然对于一个通透的基金经理这并非一个艰难的过程,但是对于一个普通人来说却是极难做到的,市场上有太多的诱惑,太多次的大盘下跌,太多次的洗盘,都是考验,扛是扛不住的。
END
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